Rosnące ceny uranu i globalne zainteresowanie energią jądrową sprawiają, że coraz więcej inwestorów szuka możliwości zarobku na tym rynku. Inwestowanie w uran poprzez ETF staje się popularnym wyborem wśród polskich inwestorów, szczególnie ze względu na łatwość dostępu i rozproszenie ryzyka. Podczas gdy bezpośrednie inwestowanie w akcje spółek uranowych może być skomplikowane, ETF na uran oferują prostsze i bardziej przejrzyste rozwiązanie.
Na polskim rynku dostępnych jest kilka godnych uwagi ETF związanych z uranem, różniących się strukturą, kosztami i strategią inwestycyjną. Każdy z nich oferuje unikalną ekspozycję na sektor uranowy, jednak wybór odpowiedniego funduszu wymaga dokładnej analizy.
W tym artykule przedstawiamy 6 ETF-ów na uran dostępnych dla polskich inwestorów. Dane w tej dynamicznie zmieniającej się branży mogą ulegać częstym aktualizacjom, dlatego zalecamy dokładne zweryfikowanie informacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Napisanie tego artykułu wymagało szczegółowej analizy, aby dostarczyć rzetelnych treści.
ETF na Uran – HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF to jeden z najbardziej znaczących funduszy na rynku uranowym, zarządzany pasywnie i zarejestrowany w Irlandii.
Fundusz rozpoczął działalność 3 maja 2022 roku, skupiając się na spółkach zaangażowanych w badania geologiczne, wydobycie oraz produkcję uranu. Aktywa funduszu wynoszą obecnie 275 mln USD, co klasyfikuje go jako podmiot średniej wielkości.
Główne składniki portfela przedstawiają się następująco:
| Spółka | Udział w portfelu |
|---|---|
| Cameco | 16.78% |
| NAC Kazatomprom | 12.97% |
| Sprott Physical Uranium | 11.09% |
| Uranium Energy Corp. | 6.02% |
| CGN Mining | 5.72% |
Całkowity wskaźnik kosztów (TER) funduszu wynosi 0.85% w skali roku. Ponadto, fundusz stosuje metodę fizycznej replikacji indeksu, co zapewnia dokładne odzwierciedlenie wyników bazowego indeksu North Shore Sprott Uranium Miners.
ETF na Uran – Global X Uranium UCITS ETF
Global X Uranium UCITS ETF oferuje inwestorom szeroki dostęp do rynku uranowego poprzez śledzenie indeksu Solactive Global Uranium & Nuclear Components.
Fundusz zarządza aktywami o wartości przekraczającej 12.35 miliarda PLN. W swoim portfelu zawiera 51 różnych pozycji, zapewniając tym samym szeroką dywersyfikację w sektorze uranowym.
Kluczowe pozycje w portfelu:
| Spółka | Typ działalności |
|---|---|
| Cameco Corporation | Wydobycie uranu |
| Sprott Physical Uranium Trust | Fundusz fizycznego uranu |
| NexGen Energy | Eksploracja złóż |
| Uranium Energy Corp | Wydobycie uranu |
| National Atomic Company Kazatomprom | Produkcja uranu |
Fundusz jest dostępny dla polskich inwestorów poprzez różne platformy handlowe. Całkowity wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0.70% rocznie, co plasuje go w średnim przedziale cenowym wśród podobnych produktów.
Podstawowe informacje o dostępności:
- Notowany na giełdzie we Frankfurcie pod symbolem URNU.DE
- Możliwość zakupu poprzez popularne platformy brokerskie, w tym XTB
- Dostępny również w formie kontraktów CFD dla bardziej zaawansowanych inwestorów
Fundusz stosuje politykę reinwestowania dywidend, co może być atrakcyjne dla inwestorów nastawionych na długoterminowy wzrost wartości portfela. Dodatkowo, jako fundusz typu UCITS, oferuje wysoki poziom ochrony inwestora zgodny z europejskimi standardami regulacyjnymi.
ETF na Uran – VanEck Uranium+Nuclear Energy UCITS ETF
VanEck Uranium+Nuclear Energy UCITS ETF przedstawia się jako nowoczesne rozwiązanie inwestycyjne, zarejestrowane w Irlandii w 2023 roku.
Fundusz zarządza aktywami o wartości 309 milionów USD, koncentrując się na spółkach związanych z energetyką jądrową oraz wydobyciem uranu. Struktura portfela obejmuje minimum 25 podmiotów, zapewniając tym samym odpowiednią dywersyfikację.
Główne pozycje w portfelu:
| Spółka | Udział procentowy |
|---|---|
| Cameco Corporation | 16.35% |
| BWX Technologies | 9.43% |
| Uranium Energy Corp | 6.56% |
| NexGen Energy | 6.02% |
| NuScale Power Corporation | 5.71% |
Fundusz śledzi indeks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, koncentrując się na spółkach, które generują minimum 50% przychodów z działalności związanej z uranem.
Całkowity wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0.55% w skali roku, co plasuje fundusz w konkurencyjnym przedziale cenowym.
Fundusz jest dostępny na różnych platformach inwestycyjnych, oferując elastyczność w wyborze brokera. Najpopularniejsze platformy umożliwiające handel tym ETF-em to:
- eToro
- Dostęp do funkcji Copy Trading
- Interfejs przyjazny dla użytkownika
- Możliwość inwestowania w trybie społecznościowym
- DEGIRO
- Brak opłat za zarządzanie kontem
- Niskie koszty transakcyjne
- Szeroki wybór innych instrumentów
ETF na Uran – WisdomTree Uranium ETC
WisdomTree Uranium ETC wyróżnia się na tle innych instrumentów finansowych swoją kompleksową ekspozycją na sektor uranowy i energetyki jądrowej.
Fundusz śledzi indeks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS, który obejmuje 37 spółek. Struktura kapitalizacji rynkowej przedstawia się następująco:
- Duże spółki (> 41,17 mld PLN): 21,08%
- Średnie spółki (8,23-41,17 mld PLN): 34,87%
- Małe spółki (< 8,23 mld PLN): 44,06%
Geograficzna dywersyfikacja portfela:
| Kraj | Udział procentowy |
|---|---|
| Stany Zjednoczone | 38,32% |
| Kanada | 31,92% |
| Australia | 12,15% |
| Korea Południowa | 7,87% |
| Francja | 3,83% |
Fundusz jest dostępny poprzez wiodące platformy inwestycyjne:
eToro
- Oferuje funkcję Copy Trading
- Zapewnia dostęp do ponad 250 funduszy ETF
- Umożliwia handel społecznościowy
DEGIRO
- Brak opłat za zakup i zarządzanie kontem
- Dostęp do ponad 200 funduszy ETF
- Konkurencyjne opłaty transakcyjne
ETF na Uran – iShares Global Clean Energy UCITS ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETF stanowi znaczącą pozycję w sektorze czystej energii, zarządzając aktywami o wartości 2,05 miliarda USD.
Fundusz śledzi indeks S&P Global Clean Energy Index, obejmując portfel 99 starannie wyselekcjonowanych spółek. Kluczowe pozycje w portfelu przedstawiają się następująco:
| Spółka | Udział w portfelu |
|---|---|
| First Solar Inc | 7.94% |
| Iberdrola SA | 6.39% |
| SSE PLC | 6.34% |
| Enphase Energy Inc | 5.08% |
| Vestas Wind Systems | 4.79% |
Łączna wartość top 10 pozycji stanowi 48.30% portfela, zapewniając zrównoważoną ekspozycję na sektor energii odnawialnej.
Fundusz charakteryzuje się następującymi parametrami finansowymi:
- Wskaźnik kosztów całkowitych (TER): 0.65% rocznie
- Dystrybucja dywidendy: co pół roku
Fundusz, zarejestrowany w Irlandii, oferuje inwestorom szereg możliwości dostępu.
Dostępność na głównych giełdach:
- Londyn (INRG) – waluta GBP
- Xetra (IQQH) – waluta EUR
- Mediolan (INRG) – waluta EUR
Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na metodologię replikacji fizycznej, która zapewnia dokładne odzwierciedlenie wyników indeksu bazowego.
ETF na Uran – L&G Clean Energy UCITS ETF
Zarejestrowany w 2020 roku w Irlandii, L&G Clean Energy UCITS ETF zarządza aktywami o wartości 229 milionów USD, koncentrując się na inwestycjach w sektor czystej energii.
Fundusz śledzi indeks Solactive Clean Energy Net Total Return Index, oferując ekspozycję na 40 starannie wyselekcjonowanych spółek. Struktura portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach działających w sektorze odnawialnych źródeł energii na całym świecie.
Kluczowe cechy funduszu:
- Metoda replikacji: Pełna replikacja fizyczna
- Polityka dystrybucji: Akumulacja zysków
- Wielkość funduszu: 183 miliony GBP
Struktura kosztów funduszu przedstawia się następująco:
| Rodzaj opłaty | Wartość |
|---|---|
| Roczne koszty zarządzania (TER) | 0.49% |
| Minimalna wartość transakcji | 1 EUR |
| Opłata za zarządzanie | Wliczona w TER |
| Opłata za wyniki | Brak |
Fundusz jest dostępny dla inwestorów poprzez różne platformy transakcyjne. Fundusz notowany jest pod symbolem RENW.DE, oferując inwestorom możliwość handlu na głównych europejskich giełdach.
Tabela porównawcza (zalecamy sprawdzenie, dane mogą być nieaktualne lub błędne)
| Nazwa ETF | AUM | TER | Liczba spółek | Największy składnik portfela | Rok utworzenia | Poziom ryzyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF | 275 mln USD | 0,85% | Nie podano | Cameco (16,78%) | 2022 | Bardzo wysoki |
| Global X Uranium UCITS ETF | 12,35 mld PLN | 0,70% | 51 | Cameco Corporation | Nie podano | Nie podano |
| VanEck Uranium+Nuclear Energy UCITS ETF | 309 mln USD | 0,55% | Min. 25 | Cameco Corporation (16,35%) | 2023 | Wysoki |
| WisdomTree Uranium ETC | Nie podano | Nie podano | 37 | Nie podano | Nie podano | Nie podano |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 2,05 mld USD | 0,65% | 99 | First Solar Inc (7,94%) | Nie podano | Wysoki |
| L&G Clean Energy UCITS ETF | 229 mln USD | 0,49% | 40 | Nie podano | 2020 | Wysoki |
Wnioski
Porównanie sześciu dostępnych ETF-ów na polskim rynku pokazuje znaczące różnice w strukturze kosztów oraz składzie portfela. Wskaźniki TER wahają się od 0,49% dla L&G Clean Energy UCITS ETF do 0,85% dla HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF. Każdy fundusz oferuje odmienną ekspozycję na sektor uranowy – od czystej ekspozycji na spółki wydobywcze po szerszą ekspozycję na sektor czystej energii.
Wszystkie analizowane fundusze charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, różnią się one znacząco wielkością zarządzanych aktywów – od 229 milionów USD do ponad 2 miliardów USD. Cameco Corporation stanowi największy składnik w portfelach kilku funduszy, co potwierdza dominującą pozycję tej spółki w sektorze uranowym.
Wybór odpowiedniego ETF-u powinien zależeć od indywidualnej strategii inwestycyjnej, akceptowanego poziomu ryzyka oraz horyzontu czasowego. Inwestorzy rozważający długoterminowe zaangażowanie w sektor uranowy mogą szczególnie zainteresować się funduszami o niższych kosztach zarządzania i szerszej dywersyfikacji portfela.